Odstranění klienta

Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyjmut ze seznamu aktivních klientů.

Číst dál...

Odstranění služby

Odstraněná služba není přímo smazána ze systému, ale pouze skryta ze seznamu aktivních služeb. V Kartě klienta máte následující možnosti:

Zobrazit odstraněné služby	Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny
Obnovení zrušené služby	Umožní zrušenou službu obnovit pomocí obrazovky na editaci služby.

Odstranění faktury

Jednotlivá faktura

V Kartě klienta / Fakturace v detailu dané faktury je možné Stornovat fakturu, poté v Fakturace Storno Faktury danou fakturu úplně smazat .

Hromadné faktury

Vygenerované faktury lze smazat pouze v případě, že jsou veškeré faktury neuhrazené. V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin ve sloupci Uhrazených faktur musí být 0. V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Smazat faktury. Pokud jsou faktury smazány a na daný měsíc je potřeba vystavit faktury znova je potřeba v Fakturace Nastavení Fakturační skupiny přenastavit Zúčtovací období: na příslušný měsíc, na který se mají faktury vygenerovat.

Odstranění routeru

Router lze smazat pouze v případě, že na daném routeru nejsou žádné aktivní služby. Smaže se definitivně, ale v databázi je jeho ID zachováno, takže je možné vytvořit nový router se stejným ID a pak znovu vyplnit jeho nastavení.

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu poskytována např. celý rok, musíte si dávat pozor na to, abyste si nepletli celkovou cenu, kterou za rok používání požadujete, s cenou služby, kterou je vždy míněna cena za měsíc. Pokud tedy Vámi poskytovaná služba stojí např. 1200 Kč za rok a Vy ji chcete jednorázově vyfakturovat za celé toto období (12 měsíců), neuvádějte jako cenu služby 1200 Kč, jelikož by následně došlo k vyfakturování 12 x 1200 Kč, nýbrž 100 Kč, protože 12 x 100 Kč = 1200 Kč.  

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v systému možné provést, ne však automaticky. Daným klientům musíte ručně vystavit fakturu (na individuální bázi).

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. Přeplatky se vracejí v Kartě klienta v sekci Fakturace. Vrácené přeplatky jsou zobrazeny v seznamu dole na dané stránce. Tam je také možné si u každého přeplatku stáhnout výdajový pokladní doklad v PDF, který si můžete následně vytisknout.

Pokud chcete vystavit výdajový pokladní doklad na vrácení přeplatku, který z nějakého důvodu není evidovaný v systému ISPadmin, je možné to provést následovně: V Kartě klienta v sekci Fakturace kliknete na Přijmout platbu v hotovosti a poté dole ve formuláři vyplníte políčko Přidat do kreditu. Zde vyplníte částku a uložíte. Tím se ke klientovi zapíše přeplatek. Ten poté v sekci Fakturace vrátíte kliknutím na Vrátit přeplatek. Následně máte možnost si vytisknout doklad.

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postupujte následovně:

1. Jděte do Karta klienta / Fakturace.
2. Najděte neuhrazenou fakturu.
3. Klikněte na tlačítko Detail.
4. Klikněte na tlačítko Upomínka emailem.
5. Zaškrtněte checkbox Připojit všechny neuhrazené faktury a vyplňte daný formulář.
6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Platí pouze pro CZ lokalizaci

Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrolní hlášení DPH.

ISPadmin může v aktuální verzi vygenerovat nové kontrolní hlášení nebo je možné vložit již vygenerované kontrolní hlášení a nechat ISPadmin do něj vepsat pouze data, které má ISPadmin k dispozici.

Ze strany ISPadmina se v kontrolním hlášení řeší pouze věty D, P, A1, A4 a A5. Pokud je vložen soubor z účetního programu, jsou veškeré informace uchovány a pouze doplněny o věty, které jsou v ISPadminu řešeny.

Funkčnost

V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Kontrolní hlášení pro DPH. Budete přesměrování na stránku s možností vygenerování kontrolního součtu.

Nastavení

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možné nastavit údaje potřebné pro vyplnění kontrolního součtu pro DPH. (sekce Kontrolní hlášení DPH).

Zaškrtněte Používat Kontrolní hlášení   a vyplňte příslušné údaje.

  POZOR

Vygenerovaný soubor doporučujeme před odesláním správci daně zkontrolovat na daňovém portálu, popř. je zde možné doplnit soubor o řádky, se kterými ISPadmin nepracuje.

Daňový portál se nachází na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Pro možnost otestování je dočasně spuštěn testovací portál https://mfwwwit-1.mfcr.cz

Nastavení fakturační skupiny

Logo / Razítko

Číst dál...

Přeplatky

O započítávání přeplatků zde.

O vracení přeplatků zde.

PayPal

Zaškrtnutím tlačítka se aktivují platby prostřednictvím PayPal pro danou fakturační skupinu. Dále je potřeba vyplnit PayPal ID. Více od nastavení PayPal zde.

Kontrolní hlášení DPH

  Po zaškrtnutí se Vám zobrazí formulář, do kterého vyplníte příslušné údaje podle Vaší potřeby a nastavení. Více o kontrolním hlášení zde.

Fakturační údaje - export

  Lze využít systémových proměnných. O exportu faktur zde.

Fakturační údaje

Zálohová faktura

O zálohových fakturách zde.

Platební kalendář

O platebním kalendáři zde.

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID reminder_send_hour. Vygenerují se pouze upomínky vyhovující pravidlům zadaným v jednotlivých šablonách. Pokud vytvoříte novou šablonu upomínek, bude se její aplikace vztahovat pouze na faktury klientů, které přesáhnou dobu splatnosti teprve až v době její existence. Pro faktury jejichž doba splatnosti přesahuje tu než je nastavena v šabloně, se automatické upomínky generovat nebudou.

Pokud tedy vytvoříte šablonu upomínek na pět dní po splatnosti, každý následující den v určenou hodinu se provede kontrola všech faktur s překročenou dobou splatnosti a u těch, které budou mít dobu po splatnosti právě pět dní, budou upomínky řádně vygenerovány. Pokud však některé faktury mají dobu splatnosti překročenu například o deset dní, upomínky vygenerovány nebudou, protože v době, kdy byly právě tyto faktury pět dní po splatnosti, šablona ještě neexistovala. Můžete však založit další šablonu upomínek s dobou splatnosti patnáct dní, která tyto faktury již zpracuje.

Pokud si nepřejete konkrétního klienta obesílat upomínkami (např. VIP klienta), odznačte políčko Neposílat upomínky automaticky v jeho Kartě klienta.

Ruční generování upomínek

Zaslání individuální upomínky

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informace pro klienta, že má zaplatit za službu (-y). Nastavuje se pro každou fakturační skupinu zvlášť.

Nastavení

Fakturace Nastavení Fakt.skupiny, sekce Zálohová faktura, Vystavovat zálohové faktury  

Zálohová faktura se vystaví všem klientům nehledě na nastavení jednotlivých klientů. Pokud není vystavování zálohových faktur nastaveno u fakturační skupiny, je možné toto nastavení nastavit pro jednotlivé klienty.

Fakturace Nastavení Obecné

Funkčnost

Pokud je vystavovaní zálohových faktur zapnuto, systém vždy jako první vystaví zálohovou fakturu (výzvu k platbě). Zálohová faktura (výzva k platbě) však není žádný daňově uznatelný doklad, je to pouze papír s informacemi o tom, jakou částku a pod jakým VS a SS má klient zaplatit. Pokud je zálohová faktura (výzva k platbě) uhrazena, systém automaticky vystaví řádnou fakturu, kterou dle nastavení odesílá klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail.

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně následný den. Zde uvedený příklad je platný pro přechod z roku 2017 na 2018.

Jak nastavit číslování faktur

Hromadné generování faktur

Při první fakturaci v roce 2018 je nutné nastavit novou číselnou řadu. Při vystavení faktur je potřeba přepsat políčko Počáteční číslo faktury: v Fakturace Faktury Faktury například na 2018000001. Tím se automaticky vytvoří nová číselná řada pro rok 2018.

  Nová číselná řada pro zvolenou fakturační skupinu musí být vyšší než nejvyšší použité číslo faktury u dané fakturační skupiny. Pokud by byla nová číselná řada nižší, systém by při dalším vystavení použil nejvyšší číslo faktury a to by navýšil o +1.

U většiny případů je potřeba změnit pouze číslo roku. Např. z řady 2017XXXXXX na 2018XXXXXX.
Pokud by stará číselná řada byla např. sedmimístná 217XXXX, musí být nová řada vždy vyšší.
Buď 218XXXX a nebo o celý řád XXXXXXXX (osmimístná).

Vytvoření samostatné faktury pro klienta

K nastavení nové číselné řady může dojít i vytvořením samostatné faktury pro individuálního klienta. Pokud tedy vystavujete u klienta samostatnou fakturu, je potřeba stejným způsobem změnit Číslo faktury v Kartě klienta, Fakturace - Vystavit fakturu

S výše uvedenou změnou číselné řady pro fakturaci mohou souviset i následující témata:

Přeplatky

Pokud zahrnujete přeplatky do DPH (Fakturace Nastavení Fakt.skupiny), je potřeba v sekci Přeplatky změnit políčko Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady): podle stejné logiky.

Hotovostní platba klienta

Pokud používáte číslování hotovostních dokladů pro platby klientů v závislosti na fakturačních skupinách (nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1), je potřeba změnit Číslo hotovostního dokladu v Kartě klienta, Fakturace - Přijmout platbu v hotovosti.

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít používán.

Obecné nastavení fakturace

První věcí, kterou je potřeba v systému nastavit, jsou položky v Fakturace Nastavení Obecné, které ovlivňují kompletní chování fakturačního modulu. Nejdůležitější položky obecného nastavení fakturace jsou:

Příklady výpočtu cen pro jednotlivé nastavení cena_dph_typ:

cena_dph_typ = 1

Výpočet pro ČR dle Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 36 - 46a

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu

SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu

DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT

KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)](Dle zákona zaokrouhleno na 4 desetinná místa)

DPH = 11.85 * [20/(100+20)]

DPH = 11.85 * 0,1667

DPH = 1.975395

DPH zaokrouhleno = 1.98

CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH

CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98

CENA BEZ DPH = 9.87

Výpočet pro ostatní lokalizace

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu

SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu

DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT

KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)]

DPH = 11.85 * [20/(100+20)]

DPH = 11.85 * 0,1666666667

DPH = 1.975

DPH zaokrouhleno = 1.98

CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH

CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98

CENA BEZ DPH = 9.87

cena_dph_typ = 0

Výpočet pro všechny lokalizace

CENA BEZ DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu

SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu

KOEFICIENT = [(100 + SAZBA)/100]

CENA S DPH = CENA BEZ DPH * KOEFICIENT

CENA S DPH = 11.85 * 1.2

CENA S DPH = 14.22

DPH = CENA S DPH - CENA BEZ DPH

DPH = 14.22 - 11.85

DPH = 2.37

Vytvoření fakturační skupiny

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Hromadné vystavení faktur

Faktury se hromadně vystavují po fakturačních skupinách v Fakturace Faktury Faktury.

Číst dál...

Užitečné

Vystavení samostatné faktury

Zálohové faktury

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčnost exportu je potřeba nastavit správnou měnu v Fakturace Nastavení Fakt. skupiny.

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení Aktivní službyObecné.

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat novou skupinu) nebo editaci stávající :

Nastavení

Logo

Razítko

 Nejjednodušší cestou jak převést obrázek razítka nebo loga je vložit jej do aplikace Malování, která je součástí MS Windows. Poté jen vyberete požadovaný formát PNG a obrázek uložíte.
Toto nastavení se projeví teprve až u nově vytvořených faktur. Faktury vystavené před touto změnou zůstanou tedy nezměněny.
Kliknutím na zobrazit zobrazíte náhled obrázku, náhled celé faktury pak kliknutím na  ve sloupci Náhled.

Odstranění

Pokud vyplníte milimetrové hodnoty (šířka, okraje) číslem 0, tak se obrázek při následujícím vystavení faktur nebude nezobrazovat.

 Tímto krokem zrušíte zobrazovaní loga nebo razítka pro další nově vystavené faktury. Již vystavené faktury lze opravit pouze jejich zrušením a následným vystavením nových faktur. V krajním případě je možné provést tuto změnu zásahem technické podpory do databáze.

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podporován. Nastavení typu exportu se provádí v Fakturace Nastavení Obecné, ID export.
Aktuálně podporované typy exportu:

• Univerzální XML
• Další: Na dotaz

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v Unicreditbanking.
Po přihlášení přejděte do menu Finance > Účty > Historie.

Vyhledejte záznamy dle datumu. Směr transakcí - příchozí.

Jako formát exportu vyberte UNICREDIT formát a klikněte na Export.

Klikněte na export.csv a uložte soubor, který poté budete importovat do ISPadmin.

Následně proveďte import do ISPadmin v Fakturace Banka Import.

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit.

Ve faktuře je možné změnit pouze následující (v Fakturace Nastavení Fakt. Skupiny):

• logo
• razítko
• firemní údaje
• dodatek, který se zobrazí ve spodní části faktury

V záložce Fakturace Nastavení Obecné pak můžete zakázat zobrazování některých hodnot:

• dont_show_bank_information – nezobrazovat na faktuře číslo účtu, název banky, IBAN a BIC
• dont_show_ss – nezobrazovat na faktuře specifický symbol
• dont_show_vs – nezobrazovat na faktuře variabilní symbol

Vystavení samostatné faktury

Splatnost faktur – systém automaticky nabídne datum vystavení + počet dní splatnosti faktur nastavený u klienta.
Pokud klient nemá nastaven počet dní splatnosti faktur, systém pracuje s hodnotou nastavenou v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Př.: Splatnost faktur je globálně nastavená na 14 dní. U klienta není žádná splatnost faktur nastavena. Při vystavení samostatné faktury s datem vystavení 1.2.2015 systém nabídne datum splatnosti 15.2.2015.

Hromadné vystavení faktur

Při hromadném vystavení faktur systém nastaví splatnost faktur dle nastavení klientů. Pokud u klientů není splatnost faktur nastavena, použije systém hodnotu nastavenou v globálním nastavení fakturace - Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Př.: V globálním nastavení fakturace je nastaveno 14, u jednoho klienta je tato hodnota změněná na 20. Při hromadném generování faktur s datem vystavení 1.2.2015 bude u všech klientů nastaveno datum splatnosti na 15.2.2015 a u klienta s nastavenou hodnotou 20 bude splatnost faktury 21.2.2015.

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda Vám neskončila platnost tokenu (API klíče) či zda Vaše banka nemá nějaký výpadek v poskytování této služby. Pokud zjistíte, že ani jedna ze dvou výše zmiňovaných možností, není příčinou, kontaktujte technickou podporu ISPadmin: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky.

Typ úhrady Složenka musí být povolen v Fakturace Nastavení Číselníky Typ úhrady.

V Fakturace Nastavení Obecné naleznete nastavení pro chování těchto složenek:

invoice_sk_slozenka – volba typu použité složenky
invoice_sk_slozenka_kod – možnost tisku čárového kódu
invoice_sk_slozenka_typ – volby typu podkladové složenky (Pro IBANové složenky zvolte Typ SI.)

Dále pak jen stačí vystavit u klienta fakturu s typem úhrady Složenka, tato složenka je použita i v případě odesílání upomínek.

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způsoby. Jaký si vyberete, zavisí na okolnostech. Následující příklady Vám pomohou vybrat ten správný.

Pokud chcete fakturu v cizí měně vystavit jednorázově nebo jednou za čas, vystačíte si s postupem č. 1.

Pokud však faktur v cizí měně vystavujete více či je vystavujete pravidelně, je pro Vás vhodný postup č. 2.

Postup č. 1:

Není potřeba si vytvářet samostatnou fakturační skupinu. Fakturu můžete vystavit ve stejné číselné řadě. Jediné, co musíte udělat, je nastavit jinou měnu a DPH/VAT. Abyste to mohli udělat, je nezbytné v Fakturace Nastavení Obecné povolit editaci měny a DPH/VAT na vystavené faktuře. K tomu slouží následující dva klíče: "currency_change" a "vat_change".

Následně to funguje tak, že vystavíte fakturu a při vystavení můžete nastavit sazbu DPH/VAT (faktury do zahraničí jsou většinou s 0% DPH/VAT). Po uložení faktury a následné editaci můžete změnit i měnu (například na EUR).

Pokud chcete fakturu v cizí měně odeslat, tak si otevřete Kartu klienta, přepněte ISPadmin do EN a fakturu odešlete. Tím se mu pošle v angličtině.

Postup č. 2:

Pokud těch faktur v cizí měně vystavujete více, tak je dobře si na to založit samostatnou fakturační skupinu. Potom máte třeba dvě fakturační skupiny na stejnou firmu. U každé fakturační skupiny si nastavíte spravný účet a měnu. Následně vystavujete faktury na spravnou fakturační skupinu podle měny. 

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA.

Pokud v Fakturace Nastavení Obecné povolíte možnost predkontace, tak v Fakturace Nastavení Předkontace je možné předkontace nastavit. Změny se promítnou při dalším vystavení faktur.

Pokud chcete předkontace rozlišit pro jednotlivé typy poskytovaných služeb, je potřeba si to nastavit v Fakturace Nastavení Předkontace Služby.

Při exportu do POHODY pak systém v případě, že jsou předkontace zapnuty, přidává ke každé exportované položce její nastavenou předkontaci. Pro export je použito nastavení číslo předkontace. Pokud číslo předkontace není uvedeno, je zde použit název předkontace.

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační skupiny nelze mít více IBANů.

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré příchozí platby na účet. Když víte, že konkrétní platba je od klienta, který má vše uhrazeno, tak na konci řádku kliknete na Spárovat, v políčku Klient vyhledáte svého klienta, ke kterému chcete platbu přiřadit. Vyjede Vám seznam odpovídajících klientů a na konci řádku kliknete na tlačítko Přidat do kreditu. Částka se připíše do kreditu klienta.

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a následně jej musíte stejně nastavit v ISPadminu. V ISPadminu provedete potřebné úpravy v FakturaceNastaveníFakt. skupiny. Při editaci fakturační skupiny naleznete dole možnosti exportu. Kliknete na Export MRP/KS. Typ DPH lze upravit v poli Kód DPH. Změny se projeví až při dalším exportu. Poté by již měl import proběhnout v pořádku.

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Následně se faktura označí jako uhrazená.

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle potřeby v NastaveníAktivní službyObecné.

Pokud je pak ještě uveden nějaký text v položce Paušální cena pozn. v Kartě klienta při editaci konkrétní služby, je tento text uveden v položce faktury.

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktur:

1. Dvě různé faktury nesmí mít stejné číslo. Čísla faktur jsou unikátní, aby se daly jednotlivé faktury jednoznačně identifikovat a dohledat.
   
   
2. Doporučená maximální délka čísla faktury je 10 znaků. Toto doporučení vyplývá ze skutečnosti, že banky i ekonomické programy převážně počítají s tím, že na faktuře má VS nebo SS maximálně 10 znaků.
   
   
3. Formát číselné řady si může uživatel zvolit dle svých potřeb, ale je nutné ho dodržovat.
   
   
4. Výchozí hodnotu čísla faktury pro danou fakturační skupinu si uživatel nastaví při generování faktur v poli Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS)*.
   
   * Poznámka: To, jak je při generování faktur relevantní pole označené (buď Počáteční číslo faktury / SS, nebo Počáteční VS), závisí na nastavení klíče vs_ss_exchange v FakturaceNastaveníObecné. Pokud je hodnota = 0, tak je označené jako Počáteční VS. Pokud je hodnota = 1, tak je označené jako Počáteční číslo faktury / SS.
   
   

5. Pro každou fakturační skupinu se používá vlastní číselná řada.
   
   

   Např.:

   1. fakturační skupina: Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS): 2018100001
   2. fakturační skupina: Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS): 2018200001
   
   

6. Pokud je to jen trochu možné, tak by měla být číselná řada nepřetržitá, tedy bez mezer. Nemělo by tedy docházet k tomu, aby po faktuře číslo 2018100001 následovala 2018100003.
   
   
7. Pokud je jako výchozí hodnota zadáno číslo 2018000001, tak toto číslo dostane první faktura a další generované faktury v dané fakturační skupině dostanou vždy číslo poslední faktury navýšené o 1.
   
   
8. Změna číselné řady se zpravidla provádí při přechodu na nový fakturační rok. Např. v roce 2017 se faktury vedly v řadě od 2017000001, v roce 2018 se budou vést v řadě od 2018000001.
   
   
9. Nová číselná řada pro zvolenou fakturační skupinu musí být vždy vyšší než nejvyšší použité číslo faktury u dané fakturační skupiny. Pokud by byla nová číselná řada nižší, systém by při dalším vystavení použil nejvyšší číslo faktury a to by navýšil o 1.
   
   
10. Na dodržování nastavených číselných řad je nutno dbát nejen při hromadném generování faktur, nýbrž i při vystavování faktur samostatných.
    
    

  Změna číselné řady

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více faktur najednou (není potřeba přidávat přebytek do přeplatku). Pokud je možné jednou platbou uhradit více faktur, je zde zobrazeno Uhradit více faktur. V následujícím kroku je pak možné vybrat faktury, které mají být uhrazeny. Zbývající částka platby je poté vložena do kreditu.

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chcete generovat faktury za službu VoIP za

• 0 - aktuální měsíc
• -1 - měsíc zpětně
• -2 - dva měsíce zpětně

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétní fakturační skupiny. Její nastavení můžete změnit ve Fakturace Nastavení Fakt. skupiny. V sekci Fakturační údaje si najděte pole E-mail a do něj zadejte požadovanou adresu.

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu průběžné položky při fakturaci aktivujte/deaktivujte jednotlivé položky dle Vašich potřeb.

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontrolujte, zdali je daný soubor v požadovaném formátu. To si můžete zjistit tak, že půjdete do Fakturace Banka Import, u položky Typ si kliknete na ikonu a v pop-up okně, které se objeví, si zvolíte, že si chcete prohlédnout příklad importu v CSV formátu. Stažený soubor následně porovnáte s Vaším původním souborem a provedete potřebné změny.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky.

Pokud tam nejsou, tak je potřeba ověřit, zdali správně funguje přihlašování na poštovní účet. To zjistíte ve Fakturace Nastavení Banka Banka - e-mail (Test spojení).

Zkontrolujte, zdali emaily z banky nebyly omylem zařazeny do složky Hromadné. Pokud ano, přesuňte je do složky Doručené, aby se platby nahrály do systému.

Platby můžete ručně vložit do systému ve Fakturace Úhrady Úhrady.

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 desetinná místa. Celkové DPH se pak spočítá jako součet těchto dílčích DPH.

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mnohem spolehlivější než emaily. Emaily se totiž mohou na cestě z banky někde ztratit či mohou být omylem klasifikovány jako spam či hromadná pošta.

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPadmin. Úhrady je nutné zadat ručně.

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zahájena přes tlačítko PayPal v Portálu klienta. Notifikaci o provedené platbě byste potom měli vidět v logu Apache serveru po příkazu cat /var/log/apache2/access_support_ispadmin.log | grep notify.

Nastavte si notifikace na Vašem PayPal účtu podle následujícího obrázku

V případě, že ani tak platby přes PayPal nejsou doručovány do ISPadmin, doplňte nastavení následujícím způsobem:

• Profile and settings > My selling tools > Instant payment notification - Update > notification URL: zadejte URL ve formátu https://admin.vasispadmin.cz/new/www/paypal/notify, kde admin.vasispadmin.cz nahraďte podle Vaší potřeby
• Receive IPN messages > Enable

Sloupce jsou odděleny středníkem (";"). Příklad: 1795;František Vopršálek;7620783;30.1.2018;10000