Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Číst dál...

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Po kliknutí na se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

Osoba, na kterou je možné se obrátit v případě potřeby u firemních klientů. Při zadávání nového klienta se toto políčko aktivuje při označení volby Firemní zákazník.

Globální koordináty použitelné ve spolupráci s Google Maps k zobrazení přesného místa instalace na mapě. Používá se formát 49° 57' 53.19'' N, 16° 58' 25.24'' E.

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

E-mail pro zasílání technických informací.

E-mail pro zasílání obchodních informací.

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Možnost zobrazení externího linku na kartě klienta (nastavuje se v NastaveníSystémové nastaveníObecné external_client_link, popis linku, který se zobrazí na kartě klienta, se nastavuje v external_client_link_description).

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Datum, kdy byl klient do systému vložen.

Fyzická osoba nebo firma.

Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta.
Při zadávání nového klienta se použije nastavení z Nastavení Syst.nastavení Portál klienta, ID ci_enable_login_name_creation, tzn. buď je jméno automaticky vyplněno podle klientského čísla, nebo je možné jej ručně zadat.

Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta.

Datum a čas poslední úpravy informací o tomto klientovi. Více podrobností vyčtete z historie změn v kartě klienta.

Jméno administrátora, který provedl poslední změnu.

Čas a datum posledního přihlášení klienta do Portálu klienta. Kliknutím na  lze zobrazit informace z StatistikyHistorie Přihlášení klientů - klientský portál zaměřené na událost přihlášení daného klienta do klientského portálu. Takto máte přehled o používání portálu klienta daným klientem.

Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Zde je zapsáno číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Kliknutím na lze zobrazit informace o zapojení CATV v konkrétním domě.

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Po kliknutí na se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

Číslo bankovního účtu klienta.
IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.

Informace o vrácení podepsané smlouvy. Může zde být doplněno datum, kdy klient podepsanou smlouvu vrátil. znamená, že položka není vyplněná.

Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno   Nepozastavovat.

Číst dál...

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Klientovi se zasílají faktury klasickou pozemní poštou.
Klientovi se faktury pozemní poštou nezasílají.

Číst dál...

Klientovi se zasílají faktury emailem.
Klientovi se faktury emailem nezasílají.

Číst dál...

Znamená číselné vyjádření platební morálky zákazníka. Hodnota vyjadřuje součet počtu kladných dnů, zaplatí-li zákazník před datem splatnosti, a počtu záporných dnů, zaplatí-li zákazník fakturu až po datu splatnosti. Jedná se o tzv. celkový scoring. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, scoring klienta bude 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20. Pokud by ten samý klient platil vždy 2 dny po splatnosti, byl by jeho scoring roven hodnotě -20.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

Jedná se o celkový scoring klienta vydělený počtem faktur. Například pokud klient platí každý měsíc 2 dny před splatností a dělá to tak 10 měsíců, bude jeho průměrný scoring 2 (20 / 10). Ideálně by měly být průměrný i celkový scoring kladný.
Podle tohoto údaje lze ke každému zákazníkovi zaujmout buď kladný postoj v případě, kdy pravidelně platí v době splatnosti (kladný scoring) a řešit jejich žádosti přednostně, a naopak u zákazníků se špatnou platební morálkou (záporný scoring) odsunout jejich požadavky na pozdější dobu.

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.