Přidej úkol
Přidání nového úkolu do modulu Plánování. Nově přidané úkoly se zobrazí přímo v modulu Plánování.
Zadání úkolu se skládá ze dvou částí:
Nahlášení problému
| Technik |
Vyberte hlavního technika, kterému je úkol přidělen. Vyberte z rozbalovacího menu, popř. vepište část jména a systém nabídne odpovídající výsledky. Úkol lze ponechat i bez přiděleného technika. Je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, přijde tomuto technikovi email o zrušení přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign. |
| Zaslat SMS technikovi | Nastaveno |
| Způsob nahlášení | Vyberte hodnotu nastavenou v Nastavení Číselníky Plánování Typ nahlášení |
| Typ/Požadované dokumenty | Jedná se o typ úkolu, jeho číselník nastavte v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů. V závislosti na nastavení Typu úkolu je potřeba vyplnit i Požadované dokumenty, které se kontrolují při uzavírání úkolu v části Řešení. |
| Klient/Klient (nezadaný v systému) | Vyberte ze seznamu klientů vložených do systému nebo začněte psát jméno/příjmení a systém začne napovídat. U klientů ještě nezadaných v systému můžete vepsat libovolné jméno. Viditelné smlouvy pro techniky Lze označit dokumenty, které technik uvidí v rozhraní pro techniky. |
| Služba | Při výběru existujícího klienta můžete vybrat službu, na kterou se poté váže adresa instalace. |
| Email, telefon, mobil | Při výběru existujícího klienta se předvyplní položky z jeho Karty klienta. |
| Adresa | Předvyplní se adresa z Karty klienta, popř. adresa instalace služby. |
| Popis úkolu | Poznámky, detaily týkající se daného úkolu. |
| Datum úkolu | Klikněte do pole a vyberte příslušné datum a čas provedení úkolu v intervalu 5 minut. V Nastavení Systémové nastavení Plánování, ID planning_calendar_day_start je možné nastavit zobrazení času pro každý den. Pokud nastavíte např. 8, tak se v kalendáři zobrazí čas od 8 hod., a úkoly nebude možné plánovat na dřívější hodinu. |
| Úkol splnit do | Používá se hlavně pro dlouhodobé úkoly. Pokud vyberete datum/čas splnění úkolu, zobrazuje se úkol technikovi v kalendáři každý den, dokud není splněn. Automaticky se předvyplní čas z předchozího pole Datum úkolu plus počet minut nastavených v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes. |
| Nespecifikovaný čas | Používá se pro tzv. volné úkoly, u kterých nechcete specifikovat přesné datum splnění. Systém automaticky přesouvá úkoly s nespecifikovaným časem z jednoho dne na druhý. (Když je ID planning_auto_change_tasks = 1 v Nastavení Syst. nastavení Plánování, systém projde v 2:00 všechny úkoly a přesune ty, které jsou nedokončené, na příští den) |
| Priorita | Určuje důležitost vytvořeného úkolu. |
| Cena výkonu | Informace o ceně za tento úkol. Lze nastavit v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů, toto nastavení se automaticky předvyplní při výběru daného typu úkolu. Při uzavírání úkolu se opět předvyplní cena za úkol. |
| Dokument | Lze vložit 5 libovolných dokumentů. |
| Kontaktovat klienta do | Do kdy má technik klienta kontaktovat. |
| SMS upozornění | Upozornění technika pomocí SMS. Podmínkou je zprovozněná SMS brána. |
| Interní popis | Slouží k uložení informací pro techniky k danému úkolu. Tento popis se nezobrazuje klientům. |
| Odeslat tiket klientovi | Po uložení úkolu se odešle email klientovi s příslušnými informacemi. V Nastavení Syst. nastavení Plánování, je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu. |
Realizace
| Datum řešení | Vyplňte skutečné datum realizace úkolu. |
| Technik | Osoba, která skutečně úkol provedla. |
| Řešení | Popis způsobu vyřešení úkol + případné poznámky. |
| Předchozí řešení | Popisů řešení lze uložit více. Dokud nezaškrtnete políčko Vyřešeno, budou se poznámky z pole Řešení ukládat po stisku Uložit jako Předchozí řešení. |
| Strávený čas | Doba řešení úkolu v hodinách - jedná se pouze o informativní hodnotu, pro účely fakturace je potřeba zaškrtnout pole Vyfakturovat a následně vyplnit MJ. |
| Cena | viz Cena výkonu v části Nahlášení problému |
| Vyřešeno | Označuje vyřešený - dokončený - úkol. |
| Vyfakturovat | Úkol bude vyfakturován jako průběžná položka. |
Vyřešený (uzavřený) úkol lze znovu otevřít pomocí Otevřít úkol.