Pro zařazení konkrétního klienta do systému jej musíte zadat jako nový Kontakt. Přidáním nového kontaktu si pouze uložíte reálnou osobu do systému. Aby se tento kontakt stal plnohodnotným zákazníkem využívajícím Vašich služeb, musíte mu následně požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě.
| + Přidat nový kontakt |
Přidat nový kontakt pomocí tohoto tlačítko z Klienti Kontakty |
Osobní údaje / Korespondenční adresa
| * značí povinné pole | |
| Klientské číslo * | Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu. |
| Jméno klienta * | Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů. |
| Soukromá osoba / Firemní klient | Označením Firemní klient se zobrazí ještě jedno pole pro jméno pro případ potřeby a zároveň i následující pole Zastupující osoba. |
| Zastupující osoba | Osoba, se kterou je možné komunikovat ve firmě. |
| Ulice *, PSČ *, Město *, Stát, GPS | Jak zadat adresu |
| Patro, Byt | Číslo patra a bytu, ve kterém kontakt sídlí. |
| CATV přípojka | Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Je zde možné interaktivně vybrat číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Výběr probíhá tak, že vyberete město, ulici, číslo popisné, rozvaděč a potom se zobrazí čísla zásuvek, která jsou definována v číselníku u konkrétní budov. Tímto je klientovi přiřazeno konkrétní číslo zásuvky. |
| Číslo OP (pasu), Datum narození | Dodatečné osobní informace upřesňující identitu klienta, pokud jsou k dispozici. Číslo OP se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit. |
Hlavní kontaktní e-mail na klienta. |
|
| Fakturační email | E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email. |
| Technický email | E-mail pro zasílání technických informací. |
| Obchodní email | E-mail pro zasílání obchodních informací. |
| Telefon | Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. |
| Mobilní telefon | Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo. |
| Fax | Číslo faxu. Používané spíše u firemních klientů. |
| www | WWW stránky klienta/společnosti. |
| Označit klienta | Označený klient je v seznamu kontaktů zeleně podbarven pro odlišení od ostatních klientů. Do poznámky klientského účtu můžete popsat důvod označení a později jej vyřešit. |
| Neposílat hromadný mail | Zákazník je vyřazen ze seznamu kontaktů, kterým je odesílán hromadný email nebo hromadná SMS (Ostatní Hromadné). Tato volba nemá žádný vliv na odesílání faktur. |
| Zobrazovat informační zprávy | Při zaškrtnutí se budou klientovi zobrazovat informační zprávy z Nastavení Info page Inf.zprávy |
| Jméno | Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta. |
| Heslo | Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta. Popř. je možné použít Vygeneruje náhodné heslo do Portálu klienta |
| Skupina | Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů |
| Stav | Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů |
| Lokalita | Lokality pro routery |
| Interní poznámka 1 a 2 | Poznámky, které je možné využít jako systémové proměnné pro Klienta ($CLI_INTERNAL_NOTE_1$, $CLI_INTERNAL_NOTE_2$). |
Fakturační údaje / Odběratel
| Zasílat faktury pozemní poštou | Nastaveno |
| Zasílat faktury emailem | Automaticky přednastaveno, proto je potřeba vyplnit email klienta. |
| Neposílat upomínky automaticky | Standardně nechejte neoznačeno, protože zasílání upomínek řadovým klientům je běžný postup. V případě, že se ale jedná o VIP klienta, zaměstnance firmy nebo větší či pravidelně platící firmu, nemusí být žádoucí obesílat takového klienta upomínkami. |
| Vystavovat zálohové faktury | Nastaveno Zasílání zálohové faktury danému klientovi. Pokud je klient součástí fakturační skupiny, která má nastaveny zálohové faktury, stačí klienta přiřadit do této skupiny. |
| IČ | Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem. IČO se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem. |
| Bankovní účet, IBAN, BIC | Číslo bankovního účtu klienta. |
| Odlišná adresa odběratele | Vyplňte v případě, že adresa instalace se liší od fakturační adresy klienta, který službu nakupuje. Například pobočky a prodejny firem. |
| Počáteční fin.stav | Pokud přecházíte ze starého systému, popř. převádíte větší množství klientů (např. při nákupu sítě) na ISPadmin a klient má přeplatek/nedoplatek, tak jej u klienta zaevidujte.
|
| Vrácená smlouva |
Nastaveno |
| Fakturační skupina | FakturaceNastaveníFakt. skupiny Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin. Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní. |
| Typ úhrady | Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady. Pokud je vybráno SIPO, je potřeba vyplnit i toto číslo. |
| Den fakturace | Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1. |
| Splatnost faktur | Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur. Je možné nastavit individuální počet dnů splatnosti faktur. |
| Pozastavit služby | Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno Nepozastavovat. |
| Přiřazené VS | Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem. |
| Nezobrazovat Prodlení platby | Nastaveno |
| Neposílat avíza | Nastaveno |
Kontaktní osoby
Osoby, které mohou být kontaktovány při komunikaci s klientem. Tyto údaje není nutné vyplňovat, jedná-li se o řadového klienta, kde se jména shodují. Povinnou položkou je pouze Jméno. Další práce s kontaktními osobami na Kartě klienta - Informace.
Poznámka
Do poznámky lze psát informace, které nejsou uvedeny výše, osobní poznámky, komentáře ke klientovi. Tento text je zobrazen pouze v administračním rozhraní systému ISPadmin v sekci Karta klienta v záložce Informace, takže žádný klient tyto poznámky u svého účtu vidět nemůže. Zde se zadává prvotní poznámka při zadávání kontaktu. Další práce s poznámkami na Kartě klienta - Informace.