Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:
Hlavička faktury
Základní nastavení pro vystavení faktury.
| Dodavatel |
Fakturační skupina, ve které se klient nachází, se předvyplní automaticky. Je možné ji však změnit. |
| Typ úhrady | Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady. |
| Reverse charge | Při zaškrtnutí tohoto políčka se v části Fakturace služeb zobrazí pouze ty služby, které mají v nastavení reverse charge. |
| Vystavit zálohovou fakturu | Faktura bude vystavená jako zálohová. |
| Označit fakturu jako odeslanou | Nastaveno Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání. |
| Zaslání faktury pozemní poštou | Zaslání faktury pozemní poštou může být zpoplatněno cenou podle Fakturace Nastavení ČíselníkyTypy plateb, systémový kód 001. Pokud je u tohoto kódu cena > 0, na každou vygenerovanou fakturu se přidá položka Zaslání faktur pozemní poštou. Pokud je cena = 0, položka se nepřidá. Pokud má klient nastavenu tuto volbu, každá vystavená faktura se zařadí mezi další, které se budou později tisknout a odesílat pozemní poštou. |
| Číslo faktury /VS: | Identifikační číslo faktury z určité číselné řady. Berte na vědomí, že změna této položky ovlivní číslování později vystavovaných faktur. Pro číselnou řadu lze zvolit používání buď variabilního, nebo specifického symbolu. Je možné prohodit variabilní a specifický symbol. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Obecné, ID vs_ss_exchange. |
| Datum vystavení | Defaultně se nastaví aktuální datum. Je možné vybrat jiné. |
| Zdanitelné plnění | Datum, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně. |
| Datum splatnosti |
Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur. Popř. je možné datum individuálně změnit. |
Fakturace služeb
Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.
Průběžné položky
Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.
Další položky na faktuře
Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.
| Šablony položek | K faktuře je možné přiřadit další položky na faktuře pomocí výběru šablony, které se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur |
| Název | Název přidávané položky |
| MJ | Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks" |
| Sazba DPH % | DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph. |
| Počet MJ | Počet měrných jednotek v položce |
| Cena MJ s DPH | Cena za položku s DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů. |
| Předkontace |
Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace. |
| Reverse charge | Pokud je při fakturaci zaškrtnuta položka reverse charge (přenesená daňová povinnost), je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH. |
Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.