Akce
Na této stránce můžete provádět hromadné akce - změny klientských informací - a to na základě těchto filtrů:
| Fakturační skupina | Filtr na Fakturační skupinu |
| Typ úhrady | Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady. |
| Skupina | Filtr na Skupinu klientů |
| Stav | Filtr na Stav klientů |
| Bilance | Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek. |
| Podrobnosti | Systémově nastavené situace/stavy |
Pomocí těchto filtrů si vyberete určitou skupinu klientů. Filtr buď můžete nechat Nepoužit, nebo ho aplikovat kladně (je), popř. záporně (není), a vybrat/vepsat příslušnou hodnotu. Po výběru filtru (-ů) se v pravém horním rohu zobrazí Počet klientů, na které se filtr (-y) vztahuje (-í). Zároveň je možné kliknout na Zobrazit odpovídající kontakty a v nově otevřeném okně zkontrolovat Seznam klientů, na které budou změny aplikovány (kliknutím na jméno klienta se dostanete do Karty klienta).
Pokud máte správně vybrané klienty, na pravé straně si zatrhněte ty položky, které chcete u vybraných klientů změnit, a vyberte požadovanou hodnotu, popř. vyberte Aktivovat/Deaktivovat. Na výběr máte následující možnosti:
- Fakturační skupina
- Skupina klienta
- Stav klienta
- Typ úhrady
- Faktury emailem
- Faktury poštou
- Neposílat upomínky automaticky
- Zobrazovat na mapě
- Nezobrazovat prodlení platby
- Vygenerovat nové heslo do klientského rozhraní
- Vystavovat zálohové faktury
- Vrácená smlouva
Změny potvrdíte kliknutím na Převést klienty.