Import

Klikněte na Choose File a vyberte soubor z lokálního, popř. síťového disku. Vyberte Typ - typ importovaného souboru - a klikněte na Importovat.

Nápovědu k importovaným souborům získáte kliknutím na toto tlačítko.

Po nahrání souboru se zobrazí informace Import proběhl úspěšně v horní části obrazovky a soubor je zařazen do přehledu importovaných souborů.

Při výběru typu importu systém nabízí pouze typy importu bankovního výpisu pro danou lokalizaci (banka, která se v konkrétní zemi používá).

Importy je možné filtrovat dle roku, měsíce a typu. Platby (všechny nebo jen nespárované) je možné exportovat do tří formátů: PDF, CSV a XML.

Neidentifikované platby - zobrazí neidentifikované platby v systému.

V přehledu vidíte základní informace o jednotlivých vložených souborech:

Datum importu	Datum, kdy byl soubor vložen
Název importovaného souboru	Kliknutím na soubor jej můžete zobrazit / uložit.
Počet záznamů	Počet položek, které soubor obsahoval
Spárováno	Počet automaticky spárovaných plateb podle nastavených pravidel. Kliknutím na číslo zobrazíte spárované položky, kterým můžete kliknutím na zrušit spárování.
Nespárováno	Počet nespárovaných plateb - kliknutím na číslo je zobrazíte a zároveň je můžete přiřadit ke klientům, tzn. spárovat.
Duplicitní záznamy	Počet duplicitních plateb
	Provede tzv. znovuspárování. Využitelné v případě, že změníte párovací pravidla.
	Uloží importovaný soubor do pdf.
	Odstraní importovaný soubor.

Spárovat	Zobrazí vyhledávací obrazovku, kde můžete vyhledávat podle jména klienta nebo variabilního/specifického symbolu faktury. Kliknutím na Přidat do kreditu přidáte klientovi nespárovanou platbu do kreditu. Kliknutím na Spárovat pak nespárovanou platbu přiřadíte k vystavené faktuře.
	Přesune platbu do neidentifikovaných plateb v systému.